意向客户建档：对间向客户的联系人姓名、手机号、微信、意向服务、意向等级、诉求备注、来源地区、媒体渠道、关键词等信息进行建档，同时自动记录下信息录入者信息。
业务员分配：在客户分工跟踪的场景，录入意向客户信息后，可手动或以一定规则自动将客户分配给指定业务员进行跟踪。
回访登记：业务员在以电话或微信等方式跟进客户过程中，对回访情况类型、客户的态度、意向等级、回访关键信息备注进行登记。并可设定下次回访时间。
回访提醒：对设定了下次回访时间的客户，或近期需要面谈/到店的客户，进行回访提醒，业务员可很方便逐一打电话沟通或提醒到店。
预约登记：对有意愿进行面谈/到店体验的客户，业务员帮助登记预约时间、预约面谈/体验服务内容、关键诉求信息进行登记。
到店/面谈标记：客户到店或者和客户面谈时进行面谈标记，并记录下接待人员信息、体验的服务及必要的备注信息。
成交/签约标记：对于成交的客户，进行标记，记录下成交状态与成交时间，并进行必要的备注。
客户服务建档：对于成交的客户，进一步完善客户本人或者关联享受服务的人员的信息，标记好享受的服务权利/套餐，并进行必要的备注说明。
消费登记：单次消费，可记录下客户的消费金额，与消费内容。多次循环服务，可记录下客户每次享受服务类型与服务过程中问题反馈备注。